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V&T 业绩|万商天勤助力华侨城(亚洲)发行5亿美元永续债
2020-07-22 | 分享新闻

2020年7月,万商天勤律师事务所成功协助华侨城(亚洲)控股有限公司于香港联合交易所发行5亿美元优先担保永续资本证券(股份代号:40303),华侨城集团有限公司为本次发行提供担保。




万商天勤在本次发行中担任华侨城集团、华侨城(亚洲)的中国法律顾问,深圳办公室合伙人郭磊明律师担任项目负责人,项目组成员包括刘斌律师、李珊律师、梁震豪律师,律师助理冯柳、欧琼襄、王旭等也参与了项目服务工作。


万商天勤为本次发行提供了全程中国法律服务,包括对华侨城集团及其境内附属公司开展中国法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅并修改发行文件等。


华侨城集团是国务院国资委直接管理的大型中央企业,培育了康佳、欢乐谷连锁主题公园、锦绣中华·中国民俗文化村、世界之窗、东部华侨城、欢乐海岸、深圳华侨城大酒店、威尼斯睿途酒店、OCT-LOFT华侨城创意文化园等行业领先品牌;华侨城(亚洲)是华侨城集团唯一的境外上市平台,于2005年在香港联交所主板上市。


本次发行由中国光大银行香港分行、星展银行有限公司、中金公司及招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,由农银国际、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中国民生银行股份有限公司、中信里昂证券、国泰君安国际、汇丰银行、中国工商银行、华侨银行、东方证券(香港)及上海浦东发展银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。


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