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V&T 业绩|万商天勤成功助力“遵义道桥”发行三年期直发美元债
2022-05-31 | 分享新闻

万商天勤北京办公室合伙人马培焱律师及毕敏律师带领团队成员,助力遵义道桥建设(集团)有限公司(以下简称“遵义道桥”)成功发行三年期1.65亿美元债券。遵义道桥发行的本次高级无抵押美元债,票面利率为7.2%,创下同期同区域同品种发行金额最大,利率最低的纪录。


遵义道桥,是遵义市委市政府谋划全市高质量发展组建的市属四大国有企业集团之一,注册资本36亿元。遵义道桥是遵义市资产规模最大、综合实力较强的大型国有施工企业。集团具有公路、建筑、市政三个工程施工总承包一级资质,是遵义市最早获得境内“AA+”信用评级的企业。


北京办公室合伙人马培焱律师、毕敏律师在本次美元债券发行期间同时担任海通国际证券有限公司、宝新证券有限公司、浦银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司等四家承销商的中国法律顾问。主要工作内容包括协助遵义道桥取得本次美元债券发行的国家发改委备案文件,中国境内尽职调查,协助回答发行人的相关问题以及出具中国法律意见书等。


万商天勤成都办公室合伙人韩冬律师及陈芃律师、实习律师陈薇等,同时高质量地完成了本次美元债券发行人的境内法律工作。

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