经中国证监会证监许可[2017]91号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“金贵银业”）以非公开发行 A股股票的方式向特定投资者发行了 61，696，556 股人民币普通股，发行价格为 19.77 元/股，本次发行募集资金净额为1，192，319，215.56元，将于2017年4月27日在深圳证券交易所上市。

 万商天勤律师事务所作为此次非公开发行项目的券商律师，由合伙人梁华律师、陈秀丽律师带领丁昕律师、曹玉兴实习律师组成专项团队，为保荐人招商证券股份有限公司提供了全程法律服务，共同协助金贵银业顺利完成此次非公开发行项目。

金贵银业是一家以生产经营高纯银及银深加工为主的高新技术企业，拥有全国领先的白银 冶炼和深加工技术，是郴州市产值、利税及创汇大户、湖南省工业百强企业和湖南省民营三十强企业。目前，公司的白银生产技术、工艺水平、产品质量、资源综合利用率在同行业处于先进水平。公司已通过IS09001:2000质量管理体系和IS014001:2004环境管理体系认证。“金贵””牌银锭获“湖南省出口名牌”、“湖南省国际知名品牌”称号，高纯银产品获“湖南省名牌产品”称号，“金贵”注册商标获“湖南省著名商标”称号，并于2007年成功在英国、美国准注册。