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2017-10-16

万商天勤成功助力华侨城(亚洲)发行8亿美元优先担保永续债券

2017年10月11日,万商天勤律师事务所协助华侨城(亚洲)控股有限公司(简称“华侨城(亚洲)”,股份代号:03366.HK)成功于香港联合交易所发行8亿美元优先担保永续债券,初始分派率为每年4.3%,由华侨城集团公司提供无条件及不可撤回的担保。

 

华侨城(亚洲)是国务院国资委直属的华侨城集团旗下唯一的境外上市公司,拥有三十年的纸包装业务发展经验,2007年启动战略转型,专注于商业综合区的开发与持续经营。本次发行由中国光大银行香港分行、工银国际、星展银行担任联席全球协调人,由中国光大银行香港分行、工银国际、星展银行、兴证国际、招商证券(香港)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、华侨银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

万商天勤律师事务所在本次发行中担任发行人中国法律顾问,由深圳办公室合伙人郭磊明、律师刘斌、任怡璇以及律师助理梁震豪组成的专业团队为发行人提供境内法律服务,负责开展中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、修改发行通告(Offering Circular)中涉及中国法的内容等。

 

 

 

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