近日，万商天勤承办的“上海宝冶集团有限公司2024年度2号第一期定向资产支持商业票据”在银行间市场成功发行，本项目由上海宝冶集团有限公司（“上海宝冶”）作为发起机构，陆家嘴国际信托有限公司作为发行载体管理机构，北京银行股份有限公司作为牵头主承销商/簿记管理人，中国邮政储蓄银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司作为联席主承销商，以上海宝冶按合格标准筛选出的应收账款债权作为基础资产。本项目总发行规模22亿元人民币，优先级资产支持商业票据获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAAsf债项评级。

本项目为资产支持商业票据（“ABCP”）项目，ABCP是一种可以为企业提供兼具流动性和资产负债管理的新型工具，ABCP的显著特征是“滚动发行”，企业调整资产负债结构更便利，单期发行期限、续发金额更灵活，降成本效果更明显，可满足企业多样化的融资需求。

本次“上海宝冶集团有限公司2024年度2号第一期定向资产支持商业票据”的成功发行，为上海宝冶在盘活存量资产、优化财务结构、降低融资成本等方面提供了更多元的创新融资工具选择，也是ABCP产品服务实体经济发展、充分发挥市场功能的有效体现。

本项目服务团队由合伙人孔慧君律师、顾问罗小源律师牵头组建，内核合伙人为熊建刚律师。凭借着丰富的知识储备和项目经验，万商天勤团队作为专项法律顾问，为本项目提供了全流程、专业、高效的法律服务，服务内容包括但不限于交易结构设计与协助论证、法律尽职调查、交易文件起草与修改、出具法律意见书、协助答复监管反馈等。

资产证券化有关的法律服务领域是事务所的优势领域，经过常年深耕与团队间紧密协作，万商天勤能够为各类资产证券化项目提供服务，包括但不限于应收账款、供应链金融、融资租赁、知识产权/数据资产、收费权、CMBS/CMBN、类REITs等各类型资产证券化产品。

上海宝冶集团有限公司

上海宝冶集团有限公司始建于1954年，是世界500强企业中国五矿和中国中冶旗下的核心骨干子企业，拥有房屋建筑、冶炼工程、公路工程施工总承包特级资质以及国内多项施工总承包和专业承包最高资质，业务覆盖研发、设计、生产、施工全产业链，服务涵盖投资、融资、建设、运营全生命周期，是国家级高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家企业技术中心、国家技术标准创新基地。2018年顺利通过“上海品牌”认证，成为上海“四大品牌”战略中“上海服务”的优秀代表。