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2024-03-21

V&T 业绩|万商天勤助力中国康富发行碳中和绿色公司债券




近日,中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“中国康富”)在上海证券交易所成功发行2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(以下简称“本次债券发行”)。本次债券发行实现了“绿色+碳中和”双贴标,发行规模为8亿元、期限为3年(2+1)、发行票面利率为3.49%。


中国康富为国家电投下属企业,其主要从事清洁能源、高端装备、医疗健康、公共事业领域的融资租赁业务,其中清洁能源板块涵盖风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电等领域。


就本次债券发行,由海通证券作为牵头主承销商及簿记管理人,联席主承销商为申港证券、中泰证券、长城证券及光大证券,评级机构为中证鹏元,绿评机构为中证鹏元绿融。


万商天勤一直为中国康富提供持续、专业及高效的法律服务,继此前担任中国康富2023 年度第一期绿色定向资产担保债务融资工具(CB)、2023 年度第一期及第二期超短期融资券(SCP)后,继续担任本次债券发行的发行人律师,助力中国康富成功完成债券发行。


本次债券发行是万商天勤在绿色金融法律服务领域的最新成果,是万商天勤ESG法律服务的重要组成部分。


本次债券发行的服务律师为尤存国、冯恺及郑如意,内核律师为熊建刚。





绿色债券


绿色债券是指将募集资金专门用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动,依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券,包括但不限于绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券。


碳中和债


碳中和债属于绿色债务融资工具的子品种,募集资金需专项用于具有碳减排效益的绿色项目,需满足绿色债券募集资金用途、项目评估与遴选、募集资金管理和存续期信息披露等四大核心要素。通过专项产品持续引导资金流向绿色低碳循环领域,助力实现碳中和愿景。


碳中和债募集资金应全部专项用于清洁能源、清洁交通、可持续建筑、工业低碳改造等绿色项目的建设、运营、收购及偿还绿色项目的有息债务,募投项目应符合《绿色债券支持项目目录》或国际绿色产业分类标准,且聚焦于低碳减排领域。

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